Прошло несколько лет после того, как Нереварин, легендарная реинкарнация лорда Неревара, победил Дагот Ура и Шестой Дом. Небо просветлело, монстры и спящие исчезли, жители, объятые чарами Шармата, пробуждались. Все славили героя. По предложению самого Нереварина, Инструменты Кагренака были возвращены на свое место - в двемерские крепости на Красной Горе - и двери туда были надежно запечатаны, как и в крепость Дагот Ура. Трибунал продолжал властвовать над данмерами, а Империя - плести свои сети вокруг Морровинда...
И когда все уже позабыли о Дьяволе Красной Горы, над островом снова нависла угроза. Начались странные нападения на жителей, снова болезни и сны. Никто и не подозревал, что на самом деле великий герой Нереварин принял сторону Шестого Дома, и позволил Дагот Уру затаиться в новом убежище. Ни Трибунал, ни Имперский Культ не знали и даже не допускали мысли об этом, а между тем Дом Дагот потихоньку набирал новых союзников и рекрутов со всех частей Ввандерфелла.
Кроме того, по миру разнеслись слухи о появлении древнего могущественного артефакта - Глаза Дракона, с помощью которого, по преданиям, можно получить полный контроль над духом Костяного Дракона-Повелителя, существа, древнее чем сами кимеры. Кто бы сомневался, что обе стороны тут же захотели им обладать...